從第106屆全國糖酒會看中國低度潮飲酒趨勢發(fā)展

2022-11-15 17:39:28 全國糖酒會
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2022年,我國低度潮飲酒市場進一步發(fā)展成熟,低度潮飲酒市場規(guī)模預計可達388億元,參考在中國發(fā)展成熟且也為低度酒的啤酒,以及全球低度酒成熟市場發(fā)展歷程,低度潮飲行業(yè)仍處于成長階段,市場規(guī)模預計至2025年將超過700億元,未來發(fā)展空間巨大,頗具潛力。


面對當前的低度潮飲酒市場,該如何去深度總結和選擇方向呢?一同來看下解數(shù)咨詢創(chuàng)始合伙人楊云帆介紹了2022年低度潮飲酒趨勢及品牌打法,該報告重點介紹了低度潮飲酒的宏觀環(huán)境和低度潮飲品類增長驅動力。


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01

低度潮飲酒宏觀環(huán)境


2015年是行業(yè)的重要節(jié)點,2015年以前低度酒處于品類啟蒙階段,這一階段品牌混戰(zhàn),商品同質化嚴重,經(jīng)過激烈的價格戰(zhàn),商品逐漸廉價化。


2015年后則進入了品牌升級階段,在資本和平臺助力下,更細分多元的產(chǎn)品推出市場,來滿足消費者的更個性化的需求,并開始在產(chǎn)品的某一維度上提供更極致的消費體驗(如包裝設計、口味創(chuàng)新)。參考日本這一成熟市場,可以看出日本作為低度酒的成熟市場,呈現(xiàn)出潮飲酒逐漸替代啤酒消費的趨勢。

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預計隨著消費群體對飲酒觀念的轉變,國內(nèi)低度潮飲酒市場未來將持續(xù)高速發(fā)展,至2025年市場規(guī)模預計將達到743億元的規(guī)模。與此同時,低度潮飲酒各品類電商規(guī)模穩(wěn)步增長;米酒、茶酒、西打酒或將成為高增速品類。


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Part.1

政策方面

國務院、商務部、工信部、中國酒業(yè)協(xié)會等組織機構相繼推出與低度潮飲酒行業(yè)相關的政策及扶持項目,利好行業(yè)未來發(fā)展。


Part.2

經(jīng)濟層面

中國低度潮飲酒市場投融資主體以專業(yè)的風險投資基金為主,以及上市公司、新消費相關的媒體機構、酒企。從目前低度潮飲酒的投資市場來看,獲投品牌最近一輪融資輪次均集中在天使輪和A輪,而B到C輪甚至更后期的融資筆數(shù)則相對較少,未來投資者進入還有較多機會。除前述投資機構,酒企也對低度潮飲酒賽道比較看好,跟投不斷;同時,酒企本身也孵化了部分品牌。


Part.3

技術層面

知名酒企采用技術手段攻克低度酒的工藝問題,提升出品品質。從社會文化層面,年輕人需要好喝的、放松的飲酒體驗,也希望嘗試更多的口味;同時,低度酒是“悅己”的品類,微醺的飲酒狀態(tài)也更能治愈年輕的心。

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中國低度潮飲酒產(chǎn)業(yè)鏈全景業(yè)態(tài)已具雛形:

- 上游為水果及玻璃包材等原材料供應商

- 中游為低度酒品牌商

- 下游為銷售渠道


上游領域 

我國低度潮飲酒生產(chǎn)主要原料為鮮果、糧谷、輔料、基酒等。作為農(nóng)業(yè)大國,相關原料供給充足,但在生產(chǎn)方面還需國家出臺相關政策,規(guī)范生產(chǎn)標準。目前國內(nèi)包材市場基本能滿足低度酒產(chǎn)業(yè)鏈上游市場需求。為獲得更多的規(guī)模效益,大多酒企品牌,特別是初創(chuàng)新銳品牌會選擇有技術積累的代工廠。


中游領域 

低度潮飲酒產(chǎn)業(yè)鏈細分賽道(蘇打酒、茶酒、果酒等)主要被本土新銳占據(jù);外資酒企在梅酒、西打酒、Highball等賽道占領優(yōu)勢。低度潮飲行業(yè)內(nèi)品牌更迭速度快,行業(yè)存量品牌有所增加,新增品牌增速放緩,但仍有部分品牌脫穎而出并不斷獲得資本市場青睞。從不同類型企業(yè)的比較優(yōu)勢來看,傳統(tǒng)酒企具備較強的品牌力和一定的產(chǎn)品研發(fā)能力。知名酒企和創(chuàng)新新銳擅于營銷推廣??缃缤婕矣懈粚嵉姆咒N能力。


下游領域 

中國低度潮飲酒下游銷售端主要貢獻在線下渠道;線上渠道主要來源于天貓/淘寶?!耙归g經(jīng)濟”作為激發(fā)新一輪城市消費升級潛力的重要形態(tài),助推中國低度潮飲酒產(chǎn)業(yè)鏈下游新式酒館發(fā)展,通過社交場景增效,飲酒體驗升級。


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低度潮飲品類增長驅動力? 女性、18-34歲、高線高知高收群體依然是低度潮飲酒市場主流客群。

?身處養(yǎng)育期,子女年齡不足2歲亦是低度潮飲的消費主力。

? 低度潮飲消費者熱衷美食和烹飪,經(jīng)常深夜購物,在喜歡購買果味飲料的同時,也會被植物蛋白、純果蔬飲料等健康飲料吸引。

? 他們對咖啡、茶飲這些軟性飲品的需求亦明顯高于網(wǎng)民總體。


- 主要購買目的:社交和獨酌

- 主要購買因素:口味、口感和酒精度數(shù)

- 當下市場的熱需求:

  ① 水果\飲料類的口味

  ② 清爽\氣泡類的口感

  ③ 無醇\高度的酒精度


消費者的跨品類購買行為亦能印證前述趨勢——受獨酌目的的影響,低度潮飲酒和速食面類是當前最為熱銷的搭配組合。同時,由于飲品風味上的關聯(lián)性,低度潮飲酒和花茶/果茶類飲品之間亦存在較高的組合購買情況。作為低度潮飲的“主戰(zhàn)場”,“她經(jīng)濟”帶來的需求持續(xù)高漲。女性消費者更傾向于聚會、戶外飲酒。低度潮飲酒是她們愉悅的助推劑,也是排解情緒的飲料。較男性消費者而言,她們更在意產(chǎn)品的價格和顏值。


Part.1

品類趨勢

隨著低度潮飲市場的日臻成熟,低度潮飲多品類組合購買成為消費趨勢??v觀各品類,茶酒、西打酒的發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>


茶酒近一年趨勢向好,得益于低度潮飲用戶對茶飲料的青睞以及市場上豐富的產(chǎn)品供給。用戶規(guī)模擴大是驅動增長的主要因素。


Part.2

產(chǎn)品趨勢

隨著低度潮飲酒品類內(nèi)部的產(chǎn)品進一步豐富與分化,近期消費者對飲料風味的產(chǎn)品需求增多,例如:水果口味、綠茶口味、乳酸菌口味。產(chǎn)品偏好上,消費者對口味要求高,追求適口性的基礎上微醺、不上頭。


目前低度潮飲酒的滲透率不足,同時,由于市場增量主要來自品類新用戶,因此拉新仍是品牌市場營銷的主要任務。


縱觀低度潮飲酒消費者的購買決策路徑,電商平臺和社交媒體對消費者的影響貫穿始終。


種草階段 

低度潮飲品牌通過官方私域建設、明星代言/KOL推廣、直播等形式擴大品牌的認知度和影響力。


拔草階段 

零售渠道尤其是數(shù)字零售渠道對消費者的購買促進作用尤為明顯。


報告的最后,楊云帆分享了梅見東方梅酒節(jié),以及RIO在天貓的營銷活動。

 

報告結束后,梅見和醉鵝娘作為優(yōu)秀低度酒品牌代表分享了自己的成功案例。


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在兩天的時間里,Suntime、冰青、十七光年、ABBAYE、嘉桐、醺怡、千島湖、卡登堡、檸檬道等低度潮飲品牌進行了品牌路演,每場路演都體現(xiàn)出了品牌不同的產(chǎn)品理念,市場營銷打法等,為來賓奉上了一場場品牌盛宴。


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期待與您相約于

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